挑选“固收+”基金,需要事先了解什么内容
2024-03-04 【 字体:大 中 小 】
首先,需要先看产品的风险等级和自己的风险承受能力是否匹配。“固收+”产品因为会配置部分权益仓位,所以风险等级一般不会太低。
其次,了解产品的资产配置策略和特点。“固收+”策略将资产分为“固收”和“+”两部分。其中“固收”的部分以固收类资产投资作为底仓,力争基础收益,“+”的部分通过低仓位参与权益类投资力争增厚收益。
根据产品配置策略我们就自然能得到“选基要点
01 产品是否严格控制波动率
02 产品是否做到了力争合理回报
如何选择优质基金经理和管理团队?
“固收+”往往涉及多种资产、多种策略,这对基金经理和投研团队的管理能力也提出了更高要求。
固收资产需要力争基础收益,因此,投资者需要优选经验丰富、团队整体实力出色的固收团队。
上银基金成立于2013年8月,股东为上海银行股份有限公司(股份占比100%)。公司总资产管理规模1771亿元,其中公募基金管理规模为1533亿元。
团队拥有坚实的信评体系,宏观策略研究方面,运用利率模型+行业轮动框架指引大类资产配置;信用研究方面,实现对33个细分行业分析框架+主体全覆盖,深耕主体基本面、明确行业底线;信用风险管理体系完备。
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